ฟอร์เวิร์ดเดอร์ขนาดกลางเร่งควบรวมกิจการ! วิเคราะห์เบื้องหลังการเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั่วโลก

ในปี 2025 การควบรวมกิจการ (M&A) โดยบริษัทฟอร์เวิร์ดเดอร์ขนาดกลางและเล็กกำลังเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทั่วโลก
นี่ไม่ใช่เพียงกระแสชั่วคราว แต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
บทความนี้จะอธิบายว่าทำไม M&A จึงได้รับความสนใจในตอนนี้ พร้อมเบื้องหลัง กลยุทธ์ และตัวอย่างบริษัทที่น่าจับตา

เติบโตยากในยุคนี้ จึงต้อง “ซื้อเพื่อเติบโต”

หลังจากโควิด อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้เปลี่ยนผ่านจากการเติบโตอย่างรวดเร็ว → สู่ความปั่นป่วน → สู่ช่วงปรับตัว
โดยมีปัจจัยไม่แน่นอน เช่น เศรษฐกิจโลกชะลอตัว, ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และการปรับโครงสร้างภาษี
ในสภาพเช่นนี้ การเติบโตแบบธรรมชาติ (Organic Growth) ทำได้ยากมาก

“ตลาดในปัจจุบันอ่อนตัว การเติบโตแบบเดิมยากขึ้น ดังนั้น M&A จึงกลายเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม”
— Mark Iampietro, ฝ่ายโลจิสติกส์ AlixPartners

3 จุดยุทธศาสตร์ที่บริษัทขนาดกลางมุ่งเป้า

M&A ในปัจจุบันไม่ใช่แค่การขยายขนาด
แต่เป็นการซื้อเพื่อเติมเต็มช่องว่าง แบบมียุทธศาสตร์
บริษัทฟอร์เวิร์ดเดอร์ขนาดกลางมักมีเป้าหมายใน 3 ด้านหลักดังนี้:

• เจาะตลาดใหม่ (เช่น นอกเอเชียและยุโรป)
• เติมเต็มพื้นที่เครือข่ายที่ขาด
• เสริมความเชี่ยวชาญในกลุ่มสินค้าพิเศษ (เช่น การแพทย์ อาหาร แฟชั่น ฯลฯ)

กรณีศึกษา: การขยายทั่วโลกของ Dachser

Dachser จากเยอรมนี ได้ซื้อกิจการ 8 แห่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
สร้างรายได้ใหม่ราว 1 พันล้านดอลลาร์
เป้าหมายคือการขยายตลาดนอกยุโรป และเสริมการขนส่งสินค้าคุณค่าสูง (เทคโนโลยี, DIY)

กลยุทธ์ “ขนาดคือความเชื่อมั่น” ของ Scan Global

Scan Global Logistics จากเดนมาร์ก ขยายเครือข่ายไปกว่า 30 ประเทศ
ด้วยความเชื่อว่า “มีสาขาทั่วโลก = ลูกค้ามั่นใจ”

“การจัดการแบบครบวงจรคือสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า”
— Rene Bergerling, ผู้อำนวยการ EMEA, Scan Global

M&A เพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ในยุคนี้ ความเชี่ยวชาญสำคัญกว่ายอดขาย
ตัวอย่างบริษัทที่เคลื่อนไหวในด้านต่างๆ:

• Toll Group × Transolve Global: ซื้อกิจการผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์และของสดในออสเตรเลีย
• Hellmann × HPL Apollo: รุกตลาดขนส่งสินค้าสดในละตินอเมริกา
• Arvato × Carbel & United Customs: เสริมความแข็งแกร่งด้านอีคอมเมิร์ซและความงาม

บริษัทญี่ปุ่นก็เริ่มเคลื่อนไหว

กุมภาพันธ์ 2025 Japan Post เข้าซื้อ Tonami Holdings มูลค่า 63,000 ล้านเยน
ถือเป็นก้าวแรกของการรวมระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศและขยายต่างประเทศ

แม้เผชิญข้อจำกัดด้านการเงิน แต่ M&A ยังดำเนินต่อ

เรื่องเงินทุนยังเป็นอุปสรรคสำคัญ
AlixPartners ชี้ว่า ความเสี่ยงด้านภาษีและความไม่แน่นอนของตลาด ทำให้ธนาคารระมัดระวังมากขึ้น

สรุป: M&A เชิงกลยุทธ์จะเปลี่ยนอนาคตของบริษัทขนาดกลาง

แม้ตลาดจะชะลอตัว แต่การควบรวมกิจการช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้:

• ขยายเครือข่าย
• เติมเต็มช่องว่างด้านพื้นที่และสินค้า
• เสริมจุดแข็งเฉพาะทาง

ในอนาคต บริษัทโลจิสติกส์ต้องก้าวจาก “ผู้ขนส่ง” ไปสู่ผู้ให้บริการเชิงกลยุทธ์
และหนึ่งในเครื่องมือสำคัญคือ กลยุทธ์ M&A นั่นเอง